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泰达宏利孙硕：共振效果初现 做科技板块的“驭风者
来源：中国经济网     2023-04-04 18:23:30     


【资料图】

中国经济网北京4月4日讯 今年以来，科技板块整体表现较好，计算机、通信、传媒等行业均有不错涨幅。对此，泰达宏利基金孙硕表示，以计算机为主的科技板块持续上涨，首先得益于政策的大力支持，其次，目前全市场对整个TMT领域的配置不高，板块内部不拥挤，筹码结构也比较好，所以表现相对较为突出。

孙硕认为，2023年人工智能可能会是一个贯穿全年的投资主题，甚至是下一轮AI投资周期的开端，这背后的逻辑其实就是大模型技术以及新的商业化应用所引领的新一轮科技创新周期。

他表示，2023年数字经济、信创、半导体等新兴科技领域的机会可能是贯穿全年的，尤其是ChatGPT勾起来的AI热潮。未来AI赛道的新机遇来自于AI技术的进一步创新发展，核心领域包括NLP、CV；AI和其他技术的融合，比如与云计算、大数据等技术结合；AI的商业化应用落地。

至于信创板块，孙硕指出，信创与目前的AI不是一类资产，AI是新的技术创新，信创是下游景气度带动的投资增加。关于信创板块的估值，孙硕认为动态来看它是便宜的，静态看确实有点高，因为2022年的业绩不算理想，但随着行业快速增长和经营的改善，估值大概率会消化，这需要动态来看。

孙硕称在去年底大幅提升了计算机板块的配置，主要考虑到：首先，经济复苏态势越来越明显，而随着线下生活场景的恢复，原本受限很大的计算机板块，应用场景会得到逐步恢复，其受益复苏的力度也会更大。

其次，计算机板块之前的增长基数较低，因为前面几年时间表现相对一般；同时，随着成本费用结构调整，计算机的成本优势也会显现。

最后，孙硕认为计算机板块顺风时刻到来，随着信创、AI等热点的兴起，计算机板块的传导效应也会显现出来，共振效果也会非常明显。

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